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1）锂电：供货宁德、比亚迪等头部客户，23年锂电领域业务进入放量期。 看好公司产品23年在锂电、光伏等行业收入放量。22年通用连续激光器行业价格战激烈，公司在22年开始战略收入该产品，转向发力盈利水平较好的新能源激光装备，随着锂电、光伏领域的订单逐步交付，整体盈利能力有望提升，预计22-24年公司毛利率为35.2%/37.0%/37.4%。 经营分析 受疫情影响 下游消费电子需求疲软，22年业绩短期承压。 盈利预测、估值与评级 根据公告，我们调整公司收入、归母净利润预测，预计2 2-2 4年公司营业收入为1 78/19.24/25.55亿元，归母净利润为0.81/ 93/ 70亿元，对应PE为64/27/19X，维持“买入”评级
2）光伏：TOPConSE掺杂设备批量交付，充分受益N型电池扩产。 风险提示 新能源业务拓展不及预期风险、下游需求不及预期风险、原材料价格上涨风险、限售股解禁风险、人民币汇率大幅波动风险。 产品结构优化，毛利率有望逐年上行。我们认为22年公司收入、净利润增速下滑主要系：1）行业竞争加剧，通用连续激光器价格下行：22年连续激光器行业价格战激烈影公司连续激光器毛利率水平；2）消费电子需求疲软：22年消费电子需求增速不加，导致公司在消费电子领域的激光设备需求下滑，影响整体收入；3）疫情影响供应链体系：22年多地疫情频发导致供应链不畅，下游部分客户扩产缓慢，验收周期变长，影响收入释放。根据我们测算，23-25年锂电激光焊接+切割市场规模再8 7 70亿元，22年以来公司逐步突破头部客户，有望实现进口替代
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